Adressen synchron halten

Guten Tag,

wir nutzen David fx neueste Version last rollout.287

Wir haben folgende Situation:

In der Wiedervorlage sind alle Kunden mit Kommentaren abgelegt die aktiv sind bzw. mit denen telefoniert wird

In den Adressen sind diese Kunden nochmals abgelegt da in der WV nur die Namen /Kontaktpartner sichtbar sind

Wie das im richtigen Leben so ist gibt es Änderungen der Telefonnummern etc., die wir in der WV verändern . Die WV kopieren wir manuell nach Änderung in die Adressen und löschen die "alte Adresse"

Ist es möglich eine automatische Aktualisierung der Adressen vorzunehmen ? Bei Aufgaben, die in der WV liegen, aktualisiert sich der Inhalt automatisch wenn ein MA die Aufgabe in seiner Projektverwaltung "anfasst"

Hat jemand einen Tipp?

Vielen Dank im Voraus

Taunusbube

Hi Lycra,

danke für die Antwort.

Zur Beantwortung der Frage Wieso:

Es telefonieren 3 Verkäufer du jeder hat sein eigenes Adressbuch
Der Innendienst kann auf die Adressen der Verkäufer zugreifen und braucht daher immer die aktuellsten Adressdaten um z.B. einen korrekten Musterversand etc. zu gewährleisten.

Ich wollte halt vermeiden bei Änderungen zusätzlich in den Adressen zu ändern

Das mit der Verknüpfung habe ich nicht pro Adresse hingekriegt

Um die Telefon Historie zu haben wird in der WV wird als Bemerkung die Aktivität vermerkt und entsprechend auf WV weitergelegt. Somit haben wir die Kontakthistorie vollständig.

Das ist der HG, Bei der Vielzahl der Anrufe hat sich das als sinnvoll erwiesen.

Der Versuch ein CRM zu nutzen ist kläglich gescheitert, wahrscheinlich sind wir zu "unbedarft"

Danke sehr funzt